Depois de ser resgatado por uma linda bruxa chamada Mireille, Kyle fica apaixonado e decide se tornar seu aluno e aprender os caminhos da magia. Ele prova ter um talento surpreendente para isso e, combinado com seu estudo diligente, torna-se um mago cada vez melhor, ao contrário do outro aluno problemático de Mireille, Glenn. Um dia, Glenn sofre um acidente, deixando para Kyle partir com Mireille e provar que é um mago capaz, ajudando a preparar o remédio necessário para curar Glenn. Finalmente chegou a chance de mostrar seu crescimento e conquistar o carinho de Mireille! …