Ilha Greatmaw. Um lugar misterioso a quilômetros da costa de uma cidade antiga, onde novas mentes se reúnem para ajudar o Doutor Morose em seus experimentos para o bem da humanidade. Os aspirantes a jovens cientistas Howard e Philip eram tão próximos quanto amigos poderiam ser… até que o Doutor rejeitou o pedido de Howard e aceitou o de Philip. Com o passar dos dias sem Philip, circulam rumores de que algo realmente ruim está acontecendo na Ilha Greatmaw e que o Doutor Morose está por trás disso. Desesperado por respostas e procurando se reconciliar com seu ex-amigo, Howard deve ir sozinho para a ilha do Doutor…